『BELTAファンサイト』
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株式会社ベルタ |
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@monipla_official さま経由で ベルタお金の学校のモニターをさせていただきました。 オンラインでFPさんと話せる「ベルタお金の学校」は 特定商品の勧誘は全くなく、今の家庭の現状から 考えられるお金の問題を提起し、アドバイスしてくれる とてもありがたい機会でした。 以前FPさんに相談する機会があったのは3年前。 それから家庭の事情も大きく変わり、 見直すポイントをたくさん教えていただけました。 オンラインなので家で受けられるのも◎ 子どもたちがいても◎ 夕方や土日も選べるので仕事している人にも◎ とても貴重な機会をいただきありがとうございました。 #PR #株式会社ベルタ #ベルタ #保険相談 #保険見直し #子育て #学資保険 #NISA #monipla #belta_fan 2024/07/07
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今回初めてファイナンシャルプランナーの方とお話をさせていただく機会がありました🫶🏻 特に営業等なく、親身に相談に乗ってくれるという印象でした✨️ 説明が苦手な私でも、理解してくれ話を聞いてくれました!笑 教育資金、老後資金、NISAやiDeCo色々な話をし、分かりやすかったです。 #PR #株式会社ベルタ #ベルタ #保険相談 #保険見直し #子育て #学資保険 #NISA #monipla #belta_fan 2024/07/05
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物価が上がり、これから先が不安なので 今回ベルタのお金の学校のFPさんに相談できる機会をいただきました。 独立型の方なので営業とかもなく、色々とアドバイスはありがたかったです。 今は教育費が1番大事だけど、年齢的に老後に向けて貯めたほうがいいとアドバイスをいただきました😊 写真は、いただいたものです。 #PR #株式会社ベルタ#ベルタ#保険相談#保険見直し#子育て#学資保険#NISA#monipla #belta_fan 2024/07/04
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♡ 物価は上がり、税金も増え、お給料は増えない。 こんな時代だからこそ、お金の勉強はしておきたい! ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 自分なりに勉強して ライフプランも作成したりしていますが 今回、ベルタお金の学校の 専属FPさんにご相談できる機会を 頂きました♪ 教育資金、老後資金、NISA、iDeCo、 不動産投資、生命保険、もしもの備え‥ いろんなお話ができて 知りたかった住宅ローンのことも 質問できて とっても有意義な時間になりました✨✨ 独立型FPさんなので 商品を営業されることもなく 中立的にアドバイスを頂けて ありがたかったです🥰 しっかり資産運用して 趣味の優待株の資産をもっと増やしたい♨️ お写真は今日届いた優待たちです📷 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ #PR #株式会社ベルタ #ベルタ #保険相談 #保険見直し #子育て #学資保険 #NISA #monipla #belta_fan 2024/07/03
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大切にしているコンセプトは、「ライフステージをあなたと育む」こと。年齢やライフイベントごとに変化するライフステージによりそい、育んでいくために、 BELTAではカスタマーサクセスの専任担当が、希望するお客様一人ひとりについています。