閉じる

株式会社ベルタのファンサイト「BELTAファンサイト」

ベルタお金の学校のインスタ投稿モニター100名様募集!

みんなの投稿一覧を見る イベント内容を詳しく見る

さんのプロフィール画像ゆう

BELTAお金の学校のライフプラン作成でFPさんとお話(オンライン)させてもらいました。 3回に分けてお話を……と説明があり、まずは、エクセル送るので、収入やら支出を記入して次回面談で…… とのこと。 久々にFPさんとお話するなーと思い、過去は保険の勧誘しかなかったため、今回はと期待していたのですが…… めんどくさくなりエクセルだけもらい終わりました。 関数が組み込まれたエクセルもらい、自分で入力しそれの説明うけるなら、自分で年間家計簿つけるんと変わらんやんけ…と エクセルの内容も大したものでもなく…… パソコンで自分で入力してください。とオンライン一回目で説明があって、次回のアポ取りして終わるなら、受付後のアンケートとかできたい項目(金額など)聞いて、話しながら、こんな感じでーと説明できないのかな?と。 一回目でヒヤリングして、資料作成して、二回目で結果見せますね!でアポ取りならまだわかるんですが…… 自分で資格取った方が早いかなと思った結果になりました。 残念でした。 #PR #株式会社ベルタ #ベルタ #保険相談 #保険見直し #子育て #学資保険 #NISA #monipla #belta_fan

ゆう   2024-09-03 00:27:50 提供:株式会社ベルタ

企業紹介

株式会社ベルタ

大切にしているコンセプトは、「ライフステージをあなたと育む」こと。年齢やライフイベントごとに変化するライフステージによりそい、育んでいくために、 BELTAではカスタマーサクセスの専任担当が、希望するお客様一人ひとりについています。

キッズ・教育・ペット のイベント(商品モニター募集・無料サンプル・試供品情報)を探す