BELTAファンサイト／ベルタお金の学校『ライフプラン作成 』の口コミ（クチコミ）・レビュー（ゆうさん）
BELTAお金の学校のライフプラン作成でFPさんとお話(オンライン)させてもらいました。
3回に分けてお話を……と説明があり、まずは、エクセル送るので、収入やら支出を記入して次回面談で……
とのこと。
久々にFPさんとお話するなーと思い、過去は保険の勧誘しかなかったため、今回はと期待していたのですが……
めんどくさくなりエクセルだけもらい終わりました。
関数が組み込まれたエクセルもらい、自分で入力しそれの説明うけるなら、自分で年間家計簿つけるんと変わらんやんけ…と
エクセルの内容も大したものでもなく……
パソコンで自分で入力してください。とオンライン一回目で説明があって、次回のアポ取りして終わるなら、受付後のアンケートとかできたい項目(金額など)聞いて、話しながら、こんな感じでーと説明できないのかな？と。
一回目でヒヤリングして、資料作成して、二回目で結果見せますね！でアポ取りならまだわかるんですが……
自分で資格取った方が早いかなと思った結果になりました。
残念でした。
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投稿日時:2024/09/03 提供：株式会社ベルタ
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