『BELTAファンサイト』
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BELTAお金の学校のライフプラン作成でFPさんとお話(オンライン)させてもらいました。 3回に分けてお話を……と説明があり、まずは、エクセル送るので、収入やら支出を記入して次回面談で…… とのこと。 久々にFPさんとお話するなーと思い、過去は保険の勧誘しかなかったため、今回はと期待していたのですが…… めんどくさくなりエクセルだけもらい終わりました。 関数が組み込まれたエクセルもらい、自分で入力しそれの説明うけるなら、自分で年間家計簿つけるんと変わらんやんけ…と エクセルの内容も大したものでもなく…… パソコンで自分で入力してください。とオンライン一回目で説明があって、次回のアポ取りして終わるなら、受付後のアンケートとかできたい項目(金額など)聞いて、話しながら、こんな感じでーと説明できないのかな?と。 一回目でヒヤリングして、資料作成して、二回目で結果見せますね!でアポ取りならまだわかるんですが…… 自分で資格取った方が早いかなと思った結果になりました。 残念でした。 #PR #株式会社ベルタ #ベルタ #保険相談 #保険見直し #子育て #学資保険 #NISA #monipla #belta_fan 2024/09/03
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. 10年ぶりにファイナンシャルプランナーさんとお話する機会をいただきました。 今回お世話になったのは「ベルタお金の学校」さん。 オンラインで相談できるので気軽に予約が取れて便利📅 子供の教育費や自分たちの老後資金のこと、いろいろ勉強になりました✨️ 分かりやすいように説明してもらえて改めてライフプランを見直すいい機会になりました👛 #PR #株式会社ベルタ #ベルタ #保険相談 #保険見直し #子育て #学資保険 #NISA #monipla #belta_fan 2024/07/23
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大切にしているコンセプトは、「ライフステージをあなたと育む」こと。年齢やライフイベントごとに変化するライフステージによりそい、育んでいくために、 BELTAではカスタマーサクセスの専任担当が、希望するお客様一人ひとりについています。